داستان فیلم درباره مردی که به‌عنوان نگهبان دیسکو کار می‌کند و در آستانه پایان دوران حرفه‌ای خود در هنرهای رزمی است، اما بدهی اخلاقی از گذشته دوباره به سراغش می‌آید. او و گروهی از دوستانش در موقعیتی قرار می‌گیرند که باید بین «آب و آتش» یکی را انتخاب کنند، اما در تلاش‌اند هر دو را حفظ کنند و ...

در پاییز سال 1944، با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی دوم، نیکو، نوجوان ماجراجو، سفری را در دل طبیعت وحشی رشته‌کوه‌های آپوسنی آغاز می‌کند. او در این سفر سخت و خطرناک، به دنبال نجات اسب‌های باارزش خانواده‌اش است و ...